移动游戏IP市场发展报告：总体增长放缓 小说IP连续三年增速超40% ...

　　近日，伽马数据发布了《2021-2022移动游戏IP市场发展报告》。报告对2021年至今的中国移动游戏IP市场发展状况进行了总结，并对游戏企业IP布局状况与移动游戏IP未来发展趋势进行了分析，此外，还对多款热门IP在移动游戏改编领域的潜在价值进行了量化评估。

　　报告研究显示：

　　中国IP改编移动游戏市场收入1297.7亿元，但增长率首次跌至5%以下

　　小说IP连续三年增速超40%，端游IP发展潜力依然大

　　重度RPG玩法为IP改编移动游戏主要方向

　　头部产品所属IP八成以上运营时间超10年，IP长线发展成多方诉求

　　国内IP流水占比达55%，海外引入IP美国权重首超日本

　　出海移动游戏流水中，IP产品流水占比达23.2%

　　本篇文章仅采用《2021-2022移动游戏IP市场发展报告》的部分数据。欲获取报告请关注伽马数据官方微信公众号“游戏产业报告”，并添加伽马数据企业微信。

　　▍移动游戏IP市场发展分析：

　　IP改编移动游戏收入增速不足5%

　　未来新品有待培养

　　2021年IP改编移动游戏收入占移动游戏市场五成以上，但增长率不足5%。流水TOP10榜单中仅《哈利波特：魔法觉醒》这一款年内新品，除2020年第四季度上线的《天涯明月刀》，其他产品上线时间均在两年以上，未来新品活力有待提升。

　　备注：这一市场收入并不包含移动游戏原创IP的初代产品

　　数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

　　小说IP连续三年增速超40%

　　端游IP准备发力

　　从IP类型来看，小说IP连续三年增长超40%，近年来多个小说IP得到影视化、动漫化与游戏化，多端共同作用放大了小说IP的商业价值。而端游IP依然是IP改编移动游戏领域的收入支撑，后续随着《地下城与勇士手游》、《黑色沙漠手游》等新品储备的上线，有望提振端游IP改编移动游戏收入。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

　　IP产品占据射击品类头部

　　重度RPG玩法为IP产品主要改编方向

　　在产品玩法上，射击类多款产品均为IP改编，主要是因为射击品类已发展多年，在改编为移动游戏时，会保留IP本身成熟的玩法体系，为IP改编产品在射击赛道提供先天优势。此外，回合制RPG、MMORPG等重度RPG玩法是当前IP改编的主要方向，这主要在于RPG类产品强调叙事性和成长性，与不同领域的IP具备天然的改编适配性，进而形成了这一市场结果。

数据来源：伽马数据（CNG）

　　10年以上IP提供75.6%流水

　　IP长线发展成多方诉求

　　2021年流水TOP100产品中，超八成IP运营时间在10年以上，同时这些IP提供了75.6%的产品流水，老牌IP在当前IP市场发展中仍起主导作用。

　　数据来源：伽马数据（CNG）从IP产品来看，超半数产品运营市长在三年以上，IP产品的长线运营趋势显著。

　　为更好维护与挖掘IP价值，制定长线发展策略将成为IP发展的重要趋势。

　　数据来源：伽马数据（CNG）

　　国内IP流水占比达55%

　　海外引入IP美国权重超日本

　　2021年中国流水TOP100移动游戏榜单中的IP产品，以IP来源划分，国内IP流水占比达55%，海外IP占比45%。在海外IP部份，韩国IP改编产品仍是流水收入的主要部分。

数据来源：伽马数据（CNG）

　　与去年不同的是，来源于美国IP改编产品的数量与流水占比显著提升，整体权重超过日本，这主要由于美国大型文化企业已全面关注到中国游戏市场，强化了与中国游戏企业的版权合作。

数据来源：伽马数据（CNG）

　　出海移动游戏流水中，

　　IP产品流水占比提升6.3%，达23.2%

　　IP产品时移动游戏出海领域的重要增量，2021年，出海IP产品流水占出海移动游戏流水的23.2%，较去年提升6.3%。需要注意的是，在出海IP来源上，客户端游戏、动漫、单机、主机等领域IP大多源自海外IP授权，海外IP引入再出海为当前开拓海外市场重要模式，在改编、运营海外IP的同时，也将为中国游戏产业全球化发展带来更多机会。

数据来源：伽马数据（CNG）

　　▍游戏企业IP布局分析：

　　保障IP价值沉淀  扩张全球化布局

　　在中国IP改编游戏市场的发展趋势下，要求各企业对IP进行深度运营。当前部分企业已对影视、动漫等文创领域进行布局打通未来长期合作渠道。此外，IP出海趋势也进一步增长，随着国内IP对海外主要市场的深入，竞争难度随之增加，部分企业开始扩充目标为全球市场，推动IP全球化发展。

　　网易游戏

　　IP原创能力成熟

　　外部获取IP持续拓展全球市场

　　网易游戏在IP市场的布局主要围绕两方面展开，一方面围绕IP原创布局，在这一领域深耕多年，并积累了多个价值在十亿及百亿级别的IP资源；另一方面围绕IP引入展开，挖掘全球性IP资源，这也是网易游戏近年来的重要战略，更是其未来拓展全球性游戏市场的关键。在IP原创上，玩法的创新和长线运营成为网易游戏原创IP吸引用户的关键，“梦幻西游”“大话西游”“天下”“倩女幽魂”等经典端游IP均经过十余年的玩法迭代；同时，网易游戏积极推动IP玩法多元化拓展，例如“阴阳师”IP在玩法上已涉及卡牌、MOBA、养成等多种玩法；此外，运营策略的优化成为网易游戏持续聚拢用户的关键，例如围绕动漫、音乐、传统文化等多个领域展开挖掘，丰富IP文化价值。在全球性IP引入上，网易游戏与多家版权方均有合作，并获取了“哈利波特”“漫威”“指环王”“宝可梦”“暗黑破坏神” 等知名IP的授权，其中《哈利波特：魔法觉醒》自国内上线以来，长期位于游戏iOS畅销榜前列，未来这一产品也将在更多海外地区发行。除IP资源储备外，网易游戏也在持续招收全球性人才，吸纳大量海外知名游戏制作人加入，这也将提升网易游戏全球性IP产品的开发能力。

　　盛趣游戏

　　IP储备切入多个细分领域

　　把握多元化市场机会

　　盛趣游戏拥有多样化的IP储备与高质量IP来源，并切入多个细分领域，进而把握多元化市场机会。在不同终端上，盛趣游戏拥有端游、手游、单机等多个类型的游戏IP储备，其中借助于“传奇”“龙之谷”等头部端游IP，盛趣游戏把握住了“端转手”的市场机会，实现了移动游戏业务的全面拓展。在移动游戏方面，盛趣游戏取得了《LoveLive！》《辐射：避难所》等全球知名IP游戏的代理权，进而丰富了自身的产品矩阵，为研发业务的多元化奠定了基础。在IP题材上，盛趣游戏旗下IP涉及二次元、国风、魔幻、废土等题材，这也让盛趣游戏具备切入不同用户群体的能力，进而依托差异化产品获取年轻化用户及消费能力成熟的中年用户。在IP文化来源上，除了游戏IP储备外，盛趣游戏也获得了一系列来源于动漫、小说等不同文化领域的IP，如“乔乔的奇妙冒险”“庆余年”等，这也使得盛趣游戏能进一步获取多个文化IP自身发展所形成的“粉丝用户”。此外，盛趣游戏也投入资源帮助不同IP实现“跨领域”价值的延伸，围绕游戏类IP布局更多泛娱乐领域，围绕其他IP在游戏领域实现精品化研发，例如“庆余年”IP在研发端投资便超过3亿元，在进行IP游戏化时，盛趣选择了MMO这一拓展空间大、市场也较为成熟的领域进行改编，在自身丰富的MMO开发与运营经验加持下，《庆余年》上线便取得了亮眼的成绩，并且在上线后稳定居于畅销榜TOP20。

　　中手游

　　IP开发策略持续优化

　　IP游戏出海有望成为其未来重要增量

　　IP开发策略的持续优化是中手游IP战略的核心，在具体措施层面，首先中手游强化了自身的IP储备，近年来新获得“奥特曼”“吞噬星空”等IP的移动游戏改编权，IP数量持续提升，同时也与部分经典IP版权方构建了稳定的合作关系，多个外部授权IP得到续签；在IP产品开发层面，中手游也在持续增加研发投入，通过自身拓建与外延式投资对研发资源进行整合是中手游提升自身研发实力的主要手段；在IP衍生拓展领域，中手游探索IP运营新模式，积极将其发展至游戏、影视、动漫等各文创领域，将IP发展空间扩张至整个泛娱乐行业，进一步发掘IP潜力。同时，IP游戏出海也是中手游重要的布局方向之一，中手游选择将已在国内取得不错成绩的《新射雕群侠传之铁血丹心》（以下简称为《新射雕》）发行至东南亚地区，在“IP影响力+精准发行策略”的加持下，《新射雕》成为近年来新加坡、马来西亚上线首周、次周累计流水最高的中文移动游戏。未来，凭借IP多样化以及IP影响力全球化的优势，中手游有望将IP战略拓展到更多的海外地区。

　　乐元素

　　海外、国内持续沉淀IP原创经验

　　进而探索IP多领域发展路径

　　乐元素围绕游戏研发与运营这一核心业务，对旗下IP进行深度培养，并在海外、国内持续沉淀IP价值。乐元素以“偶像梦幻祭”这一IP为切入点，打造出在中日韩等亚洲地区具备高影响力的IP产品。在IP发展上，乐元素通过自研游戏与泛娱乐产品的联动对IP进行深度培养，围绕多个领域创作精品化衍生内容，在成熟IP策略的推动下，“偶像梦幻祭”续作产品累计流水也已达到十亿元级别。国内方面，乐元素聚焦于IP自研，培育出“开心消消乐”这一休闲游戏领域的经典IP，不仅在游戏侧持续产出IP内容，更持续推出广播剧等泛娱乐内容。在深入剖析IP原创逻辑并积累相关经验后，乐元素的IP创作能力也将持续提升，不仅可作用于已有IP产品，新兴IP创作也将迎来发展机会，进而更好地探索IP在多个领域的发展路径。

　　创梦天地

　　IP自研与获取能力助推企业长期稳定发展

　　科技赋能IP加速自身全产业链布局

　　创梦天地旗下拥有线上游戏与IP衍生品两大业务体系。利用自身研发的数字化工具，创梦天地在产业链层面不断延展纵深，从IP的培育、衍生品开发、供应链管理到线下的店铺运营、渠道销售等，将科技赋能IP运营产业链的各个环节。在游戏IP方面，创梦天地拥有持续的海外游戏IP获取能力，已获得“神庙逃亡”、“梦幻”系列、“黑色沙漠”等全球游戏IP授权，此外，创梦天地还具备IP自研实力，近期推出的《荣耀全明星》等产品均取得了较好成绩，结合创梦天地的IP培育能力，未来可养成高质量自有IP。游戏IP外，创梦天地还配合其线下业务，积极获取潮玩IP资源，重点布局IP开发，相比于其他游戏企业，创梦天地所采用的IP开发模式也具备创新性。透过数字化工具及自身业务体系，创梦天地可以更好的实现线上、线下IP的结合与转化，例如将线下IP应用至线上游戏场景，或将线上游戏IP进行衍生品开发。随着创梦天地IP矩阵规模的扩大，未来有望展现出IP之间相互赋能达成共同增长的发展模式，此外，在打通线上线下IP运营途径的商业模式下，创梦天地的IP开发路径将不限于由数字IP向实体拓展，更可对其他领域IP进行多元化开发。

　　贪玩游戏

　　以“代言人+IP产品”作为营销内核

　　打造差异化品牌营销模式

　　贪玩游戏以“传奇”IP为基础，通过邀请代言人、KOL合作、广告买量、直播等方式，推动多款“传奇”IP产品月流水过亿。据消息透露，贪玩游戏7周年年度产品《国战传奇》也即将于4月28日进行首发上线。经过多年的经验积累，贪玩游戏探索出具备差异化的品牌营销模式，将“代言人+IP产品”作为营销内核。自2015年起，贪玩游戏累计邀请数十位明星担任品牌代言人，并创造出了具备鲜明风格的买量素材，进而实现产品IP与明星IP影响力互相叠加的营销效果，甚至衍生出多个网络热词，并带动了“传奇”游戏的破圈营销。同时，贪玩游戏也在持续拓展IP产品营销边界，积极推广在直播、影视、音乐等领域的泛娱乐合作与布局；在《热血合击》的营销过程中，首次尝试抖音生态内的流量跨界，打通站内网红+挑战赛+直播，调动直播间内主播连线、小手柄等产品功能，提高用户转化率。现阶段，贪玩游戏已将自身品牌升级为中旭未来，在原有IP策略的基础上，未来也将持续投入文化IP开发领域，深入布局泛娱乐产业链，并运用自身的营销经验帮助更多IP进行孵化与变现。

　　盛天网络

　　IP品质成为获取用户关键

　　资源合作能力保障产品特性

　　盛天网络专注于精品IP游戏的运营与发行，近年来盛天网络IP运营业务收入持续上升，IP运营业务已成为盛天网络增长最快的细分业务类型。这一业务的快速发展主要由两重因素主导，一方面在于盛天网络及其子公司天戏互娱（以下统称为“盛天网络”）所拥有IP的品质，例如其拥有多款主打“三国”题材的IP储备，囊括了广泛的IP受众；同时相关IP来源于影响力较高的游戏，拥有一定规模的游戏原生粉丝受众，更容易受到改编游戏的吸引，另外，这一类IP本身具备成熟的玩法积淀，产品改编后能延续前作的玩法特色，进而形成自身的玩法优势，进一步吸引用户。另一方面因素在于盛天网络与版权方、研发方之间构建了良好的合作关系，在版权方合作层面，盛天网络与日本光荣等知名IP版权方保持着可持续的合作关系，保证了IP资源的储备；在研发合作层面，盛天网络凭借成熟的IP游戏监修能力，与研发者展开深度合作，进而保障游戏改编内容的高还原度，同时给予产品一定创新空间，并积极与版权方沟通协作，共同提高游戏开发质量与速度，帮助IP更好地实现商业价值。此外，除已在SLG领域取得突出成绩的“三国”IP外，盛天网络拥有的“大航海时代4”“真·三国无双8”等精品IP也让其具备了开拓新赛道的能力，有望拓展航海题材、ACT玩法等不同细分领域。

数据来源：伽马数据（CNG）

　　▍移动游戏改编领域IP潜在价值：

　　伽马数据《2021-2022年移动游戏IP市场发展报告》公布了部分热门IP潜在价值，并进行了详细分析。

　　评估模型如下：

　　IP改编移动游戏潜在价值为对该IP改编移动游戏在未来三年的收入预估，是通过伽马数据（CNG）所构建的IP价值模型以及参考同类IP改编移动游戏产品表现综合所得，更多IP价值模型参数详情介绍见《2021-2022移动游戏IP市场发展报告》。欲获取报告请关注伽马数据官方微信公众号“游戏产业报告”，并添加伽马数据企业微信。

　　移动游戏IP价值评估——“英雄联盟”

　　IP改编新品热度居高  长线运营成IP生态关键

　　2021年，“英雄联盟”移动游戏领域IP潜在价值近400亿元，主要由于下半年在国内上线的《英雄联盟手游》和《金铲铲之战》受到广泛关注，《英雄联盟手游》上线三个月流水收入超20亿元；《金铲铲之战》以小众的自走棋品类为特色，上线四个月流水收入也接近20亿元。尽管《王者荣耀》等同类型竞品已经有较高的市场占有率，《英雄联盟》端游两种玩法分别改编的这两款移动游戏新品的成功反映出“英雄联盟”IP的强用户黏性和用户对于改编作品的高接受度。在IP运营方面，“英雄联盟”IP围绕自身电竞属性，不断完善自身赛事体系，相关电竞项目运营日渐成熟，丰富的赛事数量与优秀的赛事质量对于IP整体发展起到积极的推动作用，这也是让超10年的IP打造出健康稳定的IP生态、维系老用户的同时吸引更多新用户的关键因素之一 。此外， “英雄联盟”IP也广泛在多个领域进行衍生品布局，如《英雄联盟：双城之战》动画、《破败之王：英雄联盟外传》单机游戏等。

数据来源：伽马数据（CNG）

　　移动游戏IP价值评估——“传奇”

　　版权归属清晰有助于“传奇”IP发展

　　IP升级将成为未来发展关键

　　“传奇”IP由盛趣游戏运营至今已超过20年，IP产品累计创造价值超千亿元，其IP生命周期与商业价值位于行业前沿，在移动端产出了多款代表性产品，但因版权问题，部分产品侵权、改编产品质量低等问题也对“传奇”IP产生了一定负面影响。近年来，盛趣游戏“传奇”IP版权获得最高院终审裁决，盛趣游戏也成为中国大陆地区唯一拥有“传奇”IP授权、改编权等权益的企业，在能够分享更多IP商业化价值的同时，也为“传奇”IP生态的规范化、健康化发展奠定良好基础。但需要注意的是，在经过多年的发展后，“传奇”IP同样也面临着升级。一方面在于产品侧的升级，如何提升产品质量成为这一IP发展的关键。以盛趣游戏研发的《传奇天下》为例，这一产品在延续传奇经典玩法的同时，采用虚幻4引擎研发，进而提升画面表现能力、战斗体验等细节内容，同时，在游戏剧情、玩法内容等层面均具备创新，以提升产品质量的方式维护“传奇”IP价值。另一方面在于“文化内涵”的升级，基于用户对更多文化内容的需求，“传奇”IP未来也将围绕影视、动漫、衍生品、旅游等多场景多领域进行拓展，进而实现线下场景化体验、衍生品拓展、文旅消费等覆盖全产业链的生态体系，而文化领域的多元化拓展也有望切入到更多年轻用户群体。此外，“传奇”IP也在围绕云游戏、元宇宙等新兴游戏概念展开探索，进而占据发展先机。未来，随着“传奇”IP在产品、用户等方面的不断发展，IP价值也将进一步提升。

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